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[配资流程]成都先导:首次公开发行股票科创板上市公告书

成都先导药物开发股份有限公司                                    上市公告书



股票简称:成都先导                                     股票代码:688222




        成都先导药物开发股份有限公司
              (四川省成都高新区科园南路 88 号 1 栋 3 层)



      首次公开发行股票科创板上市公告书




                               保荐人(主承销商)




     北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

                                二〇二〇年四月十五日




                                         2-1
成都先导药物开发股份有限公司                                    上市公告书


                               特别提示

     成都先导药物开发股份有限公司(以下简称“成都先导”、“本公司”、“发
行人”或“公司”)股票将于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所上市。本公司
提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期
切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。




                                   2-2
成都先导药物开发股份有限公司                                    上市公告书


                        第一节   重要声明与提示

一、重要声明

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法
承担法律责任。

     上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对本公司的任何保证。

     本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
()网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,
注意风险,审慎决策,理性投资。

     本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅本公司招股说明书全文。

     如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

     本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初
期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

     具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

     上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市
首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

     科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5
个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券
交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

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(二)流通股数量较少

     上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股
份锁定期为24个月,高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月,网下限售股
锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为34,647,924股,占发行后总
股本的8.647%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业水平

     发行人属于“M 科学研究和技术服务业”下的“M73 研究和试验发展”,本次
发行价格20.52元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市
盈率为110.77倍,高于2020年3月27日(T-3日)中证指数有限公司发布的研究和
试验发展(M73)最近一个月平均静态市盈率81.21倍,本公司提醒投资者注意
未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

     科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券
会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融
资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格
变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;
流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

     (一) 报告期内公司净利润主要依赖政府补贴的风险

     公司获得了国家和地方政府多项专项资金、科研经费,前述资金及经费协助
公司进一步提高了研发和创新能力,并提升了经营业绩。2017 年度、2018 年度
及 2019 年度,公司计入损益的政府补助分别为 1,012.27 万元、1,930.46 万元和
5,423.80 万元,2018 年度及 2019 年度公司计入损益政府补助占当期净利润比例
分别为 42.94%和 45.10%。由于发行人未来获得新的政府补贴金额和时间具有较
                                   2-4
成都先导药物开发股份有限公司                                     上市公告书

大不确定性,若公司未来几年未能获得新的政府补贴且主营业务发展缓慢或发生
不利变化,公司净利润可能有所减少甚至亏损。

       (二) 公司海外业务收入比例较高,存在受到中美贸易摩擦影响的风险

     报告期内各期,公司超过 90%的收入均来自于海外,而来自美国地区的收入
比例均超过 80%,属于技术服务出口型企业。若中美之间贸易摩擦继续加剧,贸
易政策发生重大不利的变化,发行人主营业务开展或将受到不利影响。

     当前中美贸易政策的变化对公司主营业务开展的主要影响包括以下两个方
面:

     1、中国对部分进口产品加征关税导致公司部分的采购成本上升

     中国自 2018 年 8 月 23 日起对美国部分进口产品加征 5%-25%关税,公司部
分仪器设备及耗材在加征关税产品目录内,主要为原产于美国的高通量测序仪等,
高通量测序仪主要用于公司建库及筛选过程中的 DNA 编码测序。根据 2020 年 2
月 21 日国务院关税税则委员会的公告,高通量测序仪进入对美加征关税商品排
除清单,自 2020 年 2 月 28 日起一年内不再加征关税。若中国对美国贸易政策发
生变化,扩大加征关税产品目录,或将导致发行人采购仪器设备及耗材的成本进
一步增加。

     2、中美贸易政策变化可能导致对收入的影响

     发行人属于技术服务出口型企业,目前中美贸易形势暂未对发行人来自美国
地区的收入造成负面影响,若中美之间发生贸易摩擦导致相关贸易政策发生不利
变化,或中国对技术服务出口美国的政策发生改变,或将导致发行人业务开展受
到不利的影响。若美国地区收入下降 5%,则 2017 年度、2018 年度及 2019 年度,
模拟测算主营业务毛利将分别下降 146.99 万元、509.18 万和 865.14 万元。

       (三) 公司基于 DEL 技术自主研发的新药项目存在风险

       发行人目前主要在研新药项目中,有 2 个正在临床 I 期试验阶段,其余项
目处于临床前研究阶段。这些项目部分涉及机制新颖、结构独特的全新分子实
体,且全部属于自主研发项目,上述项目研发进展存在重大不确定性的风险。


                                    2-5
成都先导药物开发股份有限公司                                     上市公告书

     发行人所进行在研新药项目,多数都有竞争品种在研或已上市。 由于无法
准确预测相关项目与竞争品种之间可能存在的竞争优劣,也不能保证其疗效优
于现有的标准疗法,故上述新药项目的转让存在重大不确定性的风险。

     随着上述新药项目研发进度陆续进入临床后,相关投入将持续增加,未来
公司如项目未能及时转让,或项目进度未达预期,则存在项目前期投入无法收
回的风险。

     公司目前在研新药多为 1 类创新药,现行医药政策鼓励创新药优先纳入医
保,未来医保政策如果对创新药的支持力度降低,可能导致发行人新药项目转
让难度加大。

     (四) 客户相对集中的风险

     2017 年度、2018 年度及 2019 年度,公司向前五大客户销售的收入分别为
4,180.91 万元、10,753.94 万元和 17,292.25 万元,占当期营业收入的比例分别为
78.56%、71.13%和 65.45%,公司的客户集中度相对较高。若未来因公司主要客
户经营状况不佳或因公司无法及时满足客户需求等原因,导致公司主要客户对公
司产品的需求量降低,则可能对公司的业务经营、财务状况产生不利影响,进而
导致公司利润下滑。若未来公司主要客户研发策略有所变化,例如降低小分子药
物的研发布局,加大生物药的研发投入占比,或者整体降低 DEL 筛选策略的研
发费用投入,亦或者上述主要客户未能持续开发出新的可供筛选的药物靶点,而
发行人又未能持续发展新客户以降低客户集中度,则公司相关业务将发展缓慢或
面临不利局面。

     (五) 发行人实验室及办公场所均为租赁性质,上述场地装修费用较高,
存在未来可能无法续租而导致损失的风险

     发行人于 2018 年末搬迁至成都生物城,实验室及办公场所为租赁性质,按
照相关合同约定租赁期为 10 年,租期开始 3 年后(2021 年 11 月 30 日)将再次
商议确定价格。上述场地装修费用较高,计入长期待摊费用,截至 2019 年 12
月 31 日,长期待摊费用余额为 5,814.63 万元,按十年进行摊销。若 2021 年 11
月 30 日后发行人无法续租相关实验室及办公场所,可能存在导致发行人前期的
装修投入产生较大损失的风险。

                                   2-6
成都先导药物开发股份有限公司                                      上市公告书


                          第二节   股票上市情况

一、股票发行上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

     2020 年 3 月 17 日,中国证监会发布证监许可[2020]429 号文,同意成都先
导药物开发股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市(以下简称“本
次发行”)的注册申请。具体内容如下:

     “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

     二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发
行承销方案实施。

     三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

     四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应
及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

     本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2020] 96 号”
批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称“成都
先导”,证券代码“688222”;其中 34,647,924 股股票将于 2020 年 4 月 16 日起
上市交易。

二、股票上市相关信息

     (一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

     (二)上市时间:2020 年 4 月 16 日

     (三)股票简称:成都先导,扩位简称:成都先导

     (四)股票代码:688222

     (五)本次发行后的总股本:400,680,000 股


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成都先导药物开发股份有限公司                                    上市公告书

     (六)本次发行的股票数量:40,680,000 股

     (七)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:34,647,924 股

     (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:366,032,076 股

     (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:3,925,304 股,
其中中金公司丰众 16 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高
管、核心员工为参与本次战略配售设立的资产管理计划) 获配股票数量为
1,975,987 股,中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构依法设立的相
关子公司)获配股票数量为 1,949,317 股。

     (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八
节 重要承诺事项”

     (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第
八节 重要承诺事项”

     (十二)本次上市股份的其他限售安排:

     1、发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售获配股票的限售
期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;

     2、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为 24
个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

     3、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基
金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向
上取整计算),将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,限售期自本次公开发
行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向
上取整计算)对应的账户数量为 249 个,这部分账户对应的股份数量为 2,106,772
股,占网下发行总量的 8.05%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
5.73%。

     (十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

     (十四)上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司

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成都先导药物开发股份有限公司                                      上市公告书

三、发行人选择的具体上市标准

     发行人选择的上市标准为《科创板上市规则》第二十二条之(一):“预计
市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿
元。”

     本次发行价格为 20.52 元/股,本次发行后本公司股份总数为 400,680,000 股,
上市时市值不低于人民币 10 亿元。发行人 2019 年度归属于母公司股东的净利润
(扣除非经常性损益前后孰低)为 7,422.67 万元,营业收入为 26,419.69 万元,
发行人市值及财务指标符合上市规则规定的标准。




                                    2-9
成都先导药物开发股份有限公司                                     上市公告书


          第三节          发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

     中文名称:成都先导药物开发股份有限公司

     英文名称:HitGen Inc.

     本次发行前注册资本:36,000 万元

     法定代表人:JIN LI(李进)

     住所:四川省成都高新区科园南路 88 号 1 栋 3 层

     经营范围:为药物研发并提供技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

     主营业务:利用其核心技术——DEL 技术提供药物早期发现阶段的研发服
务以及新药研发项目转让。

     所属行业: M73 研究和试验发展(《上市公司行业分类指引》)

     电话:028-85197385

     传真:028-83310298

     电子邮箱:info@hitgen

     董事会秘书:耿世伟


二、控股股东、实际控制人基本情况

     (一)控股股东、实际控制人的基本情况

     截至上市公告书签署之日,JIN LI(李进)直接持有发行人 22.744%的股份
表决权,并通过聚智科创间接控制发行人 10.737%的股份表决权,合计控制发行
人 33.481%的股份表决权,为发行人的控股股东、实际控制人。

     JIN LI(李进)先生,1963 年 2 月出生,英国国籍,拥有中国永久居留权,
永久居留身份证号为 GBR51016302****。JIN LI(李进)先生 1988 年 7 月毕业

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于英国阿斯顿大学,获得大分子科学专业博士学位;2013 年 10 月,当选英国皇
家化学学会会士;2018 年 7 月 18 日,被英国阿斯顿大学授予荣誉科学博士学位。
JIN LI(李进)先生 1988 年 9 月至 1990 年 8 月,任英国曼切斯特大学博士后;
1990 年 10 月至 2001 年 3 月,任 Protherics UK Ltd. 1计算化学主任;2001 年 4
月至 2012 年 5 月,任阿斯利康化学计算与结构化学总监、全球化合物科学主任、
计算科学总监。2017 年 4 月至今,JIN LI(李进)任科辉先导董事长,2012 年 6
月至今,JIN LI(李进)就职于成都先导,任董事长、总经理职务。



           (二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

         本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:




                                                99.9%
                                                 聚智科成
                                               26.61%
                                     58.47%
                JIN LI(李进)                   聚智科创               其他股东
                         20.43%                 9.65%                 69.92%


                                                 成都先导




三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况

         截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及
其在发行前直接和间接持有发行人股份(不含本公司高级管理人员通过资产管理
计划参与本次发行战略配售获配的股份)情况如下:

    序号       姓名           职务            任职期间      持股数量(股)     限售期限
                                                           直接持有
                          董事长、总经 2019 年 3 月至
     1     JIN LI(李进)                             81,876,948 股;间接      36 个月
                              理        2022 年 3 月
                                                       持有 33,033,608 股


1
    一家注册地于英国的专注于化学和制药机械和器材的公司。
                                              2-11
成都先导药物开发股份有限公司                                                 上市公告书

序号       姓名            职务        任职期间      持股数量(股)       限售期限
                                     2019 年 3 月至
  2        陆恺          副董事长                            -                -
                                      2022 年 3 月
                                     2019 年 3 月至 间接持有 7,715,947
  3       陈永存           董事                                            12 个月
                                      2022 年 3 月          股
                                     2019 年 3 月至
  4        王霖            董事                     间接持有 369,606 股    12 个月
                                      2022 年 3 月
                                     2019 年 3 月至
  5       李建国           董事                              -                -
                                      2022 年 3 月
                                     2019 年 3 月至
  6       任明非           董事                              -                -
                                      2022 年 3 月
                                     2019 年 3 月至
  7       魏于全         独立董事                            -                -
                                      2022 年 3 月
                                     2019 年 3 月至
  8       余海宗         独立董事                            -                -
                                      2022 年 3 月
                                     2019 年 3 月至
  9       刘泽武         独立董事                            -                -
                                      2022 年 3 月
                                     2019 年 3 月至
 10       朱艳飞        监事会主席                           -                -
                                      2022 年 3 月
                                                                        12 个月、36 个月
                                                                        (于发行人发行
                                                                        上市申报前六个
                                                                          月通过控股股
                      职工代表监     2019 年 3 月至                     东、实际控制人
 11       刘观赛                                    间接持有 433,674 股
                      事、化学总监    2022 年 3 月                      处受让聚智科创
                                                                        份额,自上市之
                                                                         日起 36 个月不
                                                                        得转让,其余份
                                                                        额锁定 12 个月)
                                     2019 年 3 月至
 12       徐晨晖           监事                              -
                                      2022 年 3 月
                                                                        12 个月、36 个月
                                                                        (于发行人发行
                                                                        上市申报前六个
                                                                          月通过控股股
                      研发化学中心   2019 年 3 月至                     东、实际控制人
 13       万金桥                                    间接持有 842,879 股
                        副总裁        2022 年 3 月                      处受让聚智科创
                                                                        份额,自上市之
                                                                         日起 36 个月不
                                                                        得转让,其余份
                                                                        额锁定 12 个月)
                                                                        12 个月、36 个月
                                                                        (于发行人发行
                                                                        上市申报前六个
                      先导化合物发
                                     2019 年 3 月至                       月通过控股股
 14       窦登峰      现中心执行总                  间接持有 817,348 股
                                      2022 年 3 月                      东、实际控制人
                          监
                                                                        处受让聚智科创
                                                                        份额,自上市之
                                                                         日起 36 个月不

                                         2-12
成都先导药物开发股份有限公司                                                   上市公告书

序号        姓名           职务        任职期间      持股数量(股)          限售期限
                                                                          得转让,其余份
                                                                          额锁定 12 个月)
                                     2019 年 3 月至
 15         李蓉        运营副总裁                  间接持有 400,000 股       36 个月
                                      2022 年 3 月
                                                                      12 个月、36 个月
                                                                      (于发行人发行
                                                                      上市申报前六个
                                                                        月通过控股股
                                   2019 年 3 月至                     东、实际控制人
 16        胡春艳       财务总监                  间接持有 667,348 股
                                    2022 年 3 月                      处受让聚智科创
                                                                      份额,自上市之
                                                                       日起 36 个月不
                                                                      得转让,其余份
                                                                      额锁定 12 个月)
                                                                      12 个月、36 个月
                                                                      (于发行人发行
                                                                      上市申报前六个
                                                                        月通过控股股
                                   2019 

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